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晨读 |防御百强榜内外,那些军火“新贵”和“隐身”巨头-金宝搏188体育手机app最新下载官方版,188金宝搏体育手机app下载

2022-09-03 22:39:41 叶佳修

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上期早读结束时,我们提到俄罗斯武器装备在国际市场的份额呈下降趋势。以东欧国家为代表的前苏联式装备用户在新一轮装备升级中转战西方阵营。

新的“卖家”之一包括韩国。

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晨读 |全球国防企业100强榜单揭示中美俄欧不同趋势

“新星”韩国,突破100亿美元

从最近的新闻中可以看出韩国国防公司在国际市场上的活跃度增加:

7月初,韩国达成了历史上最大的军贸交易,向波兰出售了近1000辆K2主战坦克、648门K9自行榴弹炮和48架FA-50战斗机。尽管双方尚未就波兰本土生产坦克和自行榴弹炮的许可达成最终协议,但预计订单总价值将在20万亿韩元(153亿美元)左右。

在2022年国防百强榜单中,韩华排名第30,KAI排名第59,LIG Nex1排名第62。

韩国和波兰之所以能达成如此大的订单,是因为双方都会从中获得一定的利益。除了在单价上获得一些优惠外,波兰还可以获得生产许可证,在当地建立生产线;而韩国则可以抓住机会,进一步将触角伸向欧洲。据称,韩国正在考虑在波兰建立FA-50飞行学校和韩式武器装备维修维修中心,希望以此为据点,向更多欧洲的潜在买家出售展示武器。地区。

对于取得这一成绩的原因,有分析人士表示:一方面,韩国政府和业界积极推动武器出口作为韩国作为工业强国和制造强国的新增长极,并给予一定的优惠贷款军火贸易业务。 、本地化生产等配套措施;另一方面,韩国的武器装备在国际市场上有明确的定位,供应商中包含了很多国际知名厂商,使得产品能够达到一定的性能,优于美国制造等同类产品。设备。更具价格竞争力。

因此,韩式设备成为不断权衡成本和收益的中等国家的不错选择。

早读:新韩“攒机”——三代机上限,四代机下限

《外交官》杂志曾将韩国政府推动军贸的行为形容为“文在寅的政治遗产”。文章援引斯德哥尔摩国际和平研究所的数据称,从2016年到2020年(2017年5月文在寅上任时),韩国的武器贸易出口增至38亿美元,是前五年的三倍多。

土耳其赚取外汇,反哺其军工发展

与韩国类似,近年来在国防100强榜单中备受关注的新兴大国是土耳其。

2021年,土耳其武器贸易出口总额将达到32.24亿美元,比2020年增长41.5%。

7月,土耳其出口商集团(TIM)公布的官方统计数据显示,2022年上半年土耳其军品出口达到近20亿美元的历史新高,较2021年同期增长48%。到 2022 年,这一数字预计将接近或超过 40 亿美元大关,创历史新高。

土耳其武器装备的重要买家包括乌克兰:仅2022年第一季度,土耳其与乌克兰的军贸总额就将达到5910万美元,是去年同期的30多倍。

除了采购土耳其制造的大型TB-2无人机外,乌克兰还采购了轻武器、弹药、通讯系统、头盔和防弹衣等步兵装备。

有西方媒体分析称,军贸出口为土耳其开辟了出口创汇的新增长点,帮助其填补了日益枯竭的外汇储备,提振了土耳其目前低迷的经济。

据《经济学人》报道,北约第二大武装力量土耳其曾一度高达70%依赖外国武器装备。但现在,随着土耳其本土的军事工业,这个数字已经下降到 30%。

TIM还表示,武器贸易出口正在帮助土耳其国防企业逐渐摆脱对土耳其军方的依赖,在一定程度上支持企业实现自给自足,并让他们加大研发和生产投入:“二十年以前,土耳其只开展了62个设备研究项目;今天这个数字已经达到800个,项目超过600亿美元。”

超越无人机,土耳其的短板

对于土耳其军贸取得的良好成绩,TIM表示,这主要得益于航空航天产品的成功,尤其是土耳其制造的无人机的成功。

据说土耳其已经向国际客户出口了 96 架无人机。其中,卖得最好的是贝卡尔的TB-2中空长航时监视与打击一体无人机,近年来在多场战争中备受瞩目。

在成功收获欧洲国家波兰的第一笔订单后,土耳其看好TB-2的潜在买家还包括英国、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、沙特阿拉伯、波斯尼亚和黑塞哥维那、塞尔维亚、斯洛伐克、乌拉圭和阿尔巴尼亚。

在俄乌冲突中,TB-2 暴露量相当高。除了战场表现,还有立陶宛人民捐赠TB-2为乌克兰筹款等延伸消息。这些舆论趋势无疑将有助于推动飞机的出口。

但这种乐观的势头并不能掩盖 TB-2 客观存在的诸多弱点。

由于土耳其军工在先进传感器、微电子芯片和发动机等领域还存在短板,即便是TB-2这样的“大众炸鸡”,也时不时要经受其他国家对这些技术的制裁。例如,L3 Harris(在 2022 年国防 100 强中排名第 10)的加拿大子公司 WESCAM 已中断了受制裁的 TB-2 无人机的成像和瞄准系统供应。此次制裁后,贝卡尔不得不用本地化替换相关系统。

Bekal 是一家土耳其无人机公司,近年来发展迅速。其首席技术官的另一个重要角色是土耳其总理埃尔多安的女婿。

但这种成功完成本土化替代的“骄傲”并不常见。土耳其“阿尔泰”主战坦克的另一个重点项目,研发进度延迟的一个重要原因是“心脏病”——从德国进口MTU受阻后,土耳其转向韩国斗山和SNT Power获取发动机和权力。变速箱。

也是因为发动机,土耳其航空工业(TAI)高达15亿美元和30架T-129武装直升机的出口计划也因为美国“卡脖子”而失败——当时美国拒绝了授予土耳其 T-129 飞机。需要T800涡轴发动机出口许可证。

3家土耳其公司上榜2022年国防企业100强:偏爱“高科技”无人、光电、雷达电子领域的Aselsan A.S.排名第49位(这家公司也因工程师的神秘自杀和事故而闻名和研究人员)。以死亡闻名),土耳其航空工业(TAI)排名第67位,新人Roketsan排名第86位,主要产品方向是弹药。

行业内的并购与分拆

2022年国防百强榜单中,除了以韩国、土耳其为代表的“新兴”国防企业外,行业内的“流量”也值得关注。

外界对军工工业的印象一般是产业结构呈杠铃状。杠铃的“两端”是由大量的大公司和小公司组成的。至于中型企业,它们只占产业链中间的一小部分。

但根据榜单的数据,这种印象是错误的:榜单上大约一半的公司收入在 10 亿至 50 亿美元之间,或者华尔街等资本市场认为的中小型企业。因此,“最后50”的流失会在历年国防百强榜单中出现——有些是因为业绩下滑,但更多的时候,可能会被“前50”收购。

榜单前10名企业的国防总收入约占全部100家上榜企业总收入的52%;前25名企业占比为75%。

头部和腰部防御公司“向下”收购中小企业是该领域的常见做法。

例如,今年排名第 17 的造船巨头 Huntington Ingalls 收购了去年排名第 74 的 Arion Technology;今年排名第21的Amentum收购了去年排名第80的PAE;今年排名第 25 位的 Peraton 去年收购了第 39 位。透视...

上榜企业,如BAE Systems、Leidos、KBR等,也在通过收购“50强”和更多未上榜的小微企业进行扩张,以期在排名中走得更远。

有资本市场评论分析称,这种“流动”表明行业发展相对健康。

虽然目前国防龙头企业,尤其是寡头和巨头的并购,普遍受到各国反垄断部门的密切关注,短期内很难实现进一步的“强强联合”,但这确实不影响他们对业务的持续承诺。优化调整(即资本力量评价最佳投资组合),拆分、剥离、重组部分业务、部门、子公司等。而这种变化最终会体现在榜单排名的变化上。

名单外的“隐形”国防企业

外界对国防工业的另一个印象是。这些公司大多比较纯粹,业务集中在“军工”上,多元化程度不足。

然而,榜单最后一栏“国防业务占公司总收入的比例”显示,这些国防企业中的大多数仍然有一些面向民用和商业市场的业务(尤其是民航)。

业务多元化也有利于这些公司:一方面,作为上市公司,民营业务更有利于应对资本市场的波动;另一方面,某些民用业务有利于军民技术的相互转化。创建复利。

根据“国防业务占公司总收入的比重”,上榜的部分公司占比不到20%,如航空制造行业的空客、巴西航空工业公司、霍尼韦尔、通用电气等。

不仅如此,一些知名的互联网公司和科技公司在军火业务上也“低调”起来。但与上述企业不同的是,这些“局外人”基本上是从百强榜单中“隐形”的。

例如,为美国军方发射军用卫星的 SpaceX、微软和亚马逊,为全球联合情报和通信系统和办公解决方案提供支持。在去年的百强榜单系列中,我们重点关注了这一点:知名互联网科技公司正在成长为“隐形军火商”。

尽管这些公司员工对此提出了抗议,但还是辞职离开了;甚至一个“伦理委员会”也成功推动该公司退出了美军的项目。但也有分析人士表示,随着五角大楼继续在人工智能、量子计算、联合全域指挥与控制(JADC2)项目等领域投入巨资,这些互联网科技公司很可能会选择将其保留在包装(甚至否认它)。涉入秘密。

以色列亚伯拉罕·卡雷姆在 1970 年代移民到美国。他创立的无人机公司在 1990 年代破产后被通用原子公司收购。故事。或许未来我们会看到这样一个装备品类成为国防公司的故事。

即便这些互联网巨头“不为金钱所动”,在五角大楼的重磅奖励下也一定有勇者:哪怕多花一点钱,也完全有可能在这个领域支持一批新的“民主军火库” ——毕竟今天的五角大楼每天都在努力吸引“非传统”国防公司“接单”。

排版 |海报:庄志宇、阿轩

规划 |文案:郑宇航

编辑和评论 |制片人:吴晨、王岚

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